من محادثات العملاء إلى الخطط المالية: تكامل Asset-Map وJump يعزز خطوات التخطيط القابلة للتنفيذ

أعلنت شركة Asset-Map Holdings, Inc. ("Asset-Map")، الأداة الرائدة للمحادثات المرئية في التخطيط المالي للمستشارين، عن تكاملها الجديد مع Jump، المزود الرائد لحلول الذكاء الاصطناعي للمستشارين الماليين ومقدمي الخدمات المالية الآخرين. هذا أحد أول تكاملات الذكاء الاصطناعي لـ Asset-Map؛ وستتوسع الشراكة مع Jump ومدوني الملاحظات بالذكاء الاصطناعي في العام المقبل.

اقرأ المزيد عن التكنولوجيا المالية: مقابلة التكنولوجيا المالية العالمية مع كريستين كاندرز، رئيسة التسويق والمشاركة، تطبيق Plynk

نتيجة للتكامل، يمكن للمستخدمين المشتركين الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي من Jump لالتقاط ومعالجة اجتماعات العملاء، واستخراج الرؤى ذات الأولوية تلقائيًا واقتراح التحديثات بذكاء ضمن إطار عمل الأسرة في Asset-Map. هذا يسد الفجوة بين ما يُقال في الاجتماعات وما يتم تنفيذه، مما يحافظ على خرائط الأسرة محدثة ومتوافقة وجاهزة للمحادثة.

"يقضي المستشارون الماليون ساعات لا تُحصى في تحديث بيانات العملاء يدويًا بعد الاجتماعات؛ وهو الوقت الذي يمكن استخدامه بشكل أفضل في خدمة العملاء،" قال H. Adam Holt، CFP®، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Asset-Map. "يحول تكاملنا مع Jump ملاحظات الاجتماعات إلى تحديثات عملية للأسرة، محولاً المحادثات إلى أدلة فورية للخطوات التالية المفيدة. يتماشى نهج Jump القائم على الذكاء الاصطناعي تمامًا مع اعتقادنا بأن التكنولوجيا يجب أن تعزز نقاط القوة البشرية، خاصة دور المستشار كمتواصل ومعلم ومرشد."

وفقًا لمسح حديث لمستشاري Jump الماليين، يوفر أكثر من 60 بالمائة من المستخدمين أكثر من ساعة واحدة كل يوم عمل من استخدام قدراته، مستعيدين أكثر من 250 ساعة سنويًا. مع إفادة أكثر من 90 بالمائة من المستشارين بأن الملاحظات الآلية بعد الاجتماعات قللت بشكل كبير من عبء عملهم، يستخدم النصف الآن هذا الوقت لتقديم المزيد من الخدمات للعملاء.

من خلال أتمتة تدفق المعلومات من رؤى الاجتماعات القائمة على الذكاء الاصطناعي من Jump مباشرة إلى إطار العرض المرئي للأسرة في Asset-Map، يمكن للمستشارين التأكد من أن محادثات التخطيط الخاصة بهم مبنية على معلومات العميل الحالية مع التركيز على المحادثات ذات القيمة الأعلى والخدمة الاستباقية والتخطيط الاستراتيجي.

"عندما تسأل المستشارين عما يريدونه من الذكاء الاصطناعي، تكون الإجابة دائمًا نفسها تقريبًا: المزيد من الوقت مع العملاء،" قال ليام هانلون، رئيس الرؤى في Jump. "ساعد Jump في خلق هذه القدرة، ويأخذ تكاملنا مع Asset-Map خطوة إضافية من خلال إضافة التخصيص. من خلال ترجمة محادثات الاجتماعات إلى تحديثات واضحة وقابلة للتنفيذ، يمكن للمستشارين الحفاظ على العروض المرئية للأسرة محدثة مع البقاء مركزين على المحادثات التي تبني الثقة وتدفع العملاء إلى الأمام."

احصل على المزيد من رؤى التكنولوجيا المالية: عندما تصبح بروتوكولات DeFi كائنات حية ذاتية التطور

[لمشاركة أفكارك معنا، يرجى الكتابة إلى psen@itechseries.com]