ميتابلانيت تسعى لجمع 137 مليون دولار عبر طرح لطرف ثالث

وافقت Metaplanet على تمويل أسهم جديد لجمع ما يصل إلى 20.7 مليار ¥، أو حوالي 135-137 مليون دولار، لتوسيع حيازاتها من بيتكوين BTC $87 923 التقلب خلال 24 ساعة: 2.5% القيمة السوقية: 1.76 تريليون دولار حجم التداول خلال 24 ساعة: 45.99 مليار دولار . تم الانتهاء من القرار في اجتماع مجلس الإدارة في 29 يناير. ومن الجدير بالذكر أن الشركة المدرجة في طوكيو ستصدر أسهماً جديدة وحقوق اكتساب الأسهم من خلال تخصيص لطرف ثالث، مع تخصيص معظم رأس المال لشراء بيتكوين في عام 2026.

قالت الشركة إن التمويل جزء من استراتيجية خزينة بيتكوين المستمرة. أكدت الإدارة أن تراكم بيتكوين يظل أولوية أساسية، إلى جانب توسيع أعمال توليد الدخل من بيتكوين.

هيكل الطرح

يتضمن الطرح 24.5 مليون سهم عادي جديد بسعر 499 ¥ للسهم الواحد. يمثل هذا علاوة بنسبة 5٪ على الإغلاق السابق وسيجمع حوالي 12.24 مليار ¥ (80 مليون دولار) مقدماً. سيتم إصدار كل سهم مع 0.65 من حقوق اكتساب الأسهم.

إذا تم ممارستها بالكامل، ستتحول الحقوق إلى حوالي 15.9 مليون سهم إضافي بسعر ثابت قدره 547 ¥ (3.57 دولار) للسهم الواحد، وهو أعلى بنحو 15٪ من الإغلاق السابق. الضمانات صالحة لمدة عام واحد ولا يتم تعديلها وفقاً لسعر السوق. ستجمع الممارسة الكاملة مبلغاً إضافياً قدره 8.8 مليار ¥ (57.5 مليون دولار).

تاريخ الدفع والتخصيص هو 13 فبراير. تمتد فترة ممارسة الضمانات من 16 فبراير حتى 15 فبراير من العام التالي. من المهم ملاحظة أن عمليات نقل حقوق اكتساب الأسهم ستتطلب موافقة مجلس الإدارة.

علاوة على ذلك، يستهدف الطرح بشكل رئيسي المستثمرين في الخارج. وفقاً لمدير استراتيجية بيتكوين في Metaplanet، Dylan LeClair، يسمح الهيكل للشركة بجمع رأس المال بعلاوة مع استخدام تقلبات أسعار الأسهم لصالحها.

استخدام العائدات واستراتيجية بيتكوين

تخطط Metaplanet لتخصيص حوالي 14 مليار ¥ (91 مليون دولار) مباشرة لشراء بيتكوين. سيدعم مبلغ إضافي قدره 1.5 مليار ¥ (9.7 مليون دولار) أعمال توليد الدخل من بيتكوين، والتي تستخدم الخيارات والمشتقات. سيتم استخدام حوالي 5.1 مليار ¥ (33.24 مليون دولار) لسداد الديون القائمة.

قالت الشركة إنها تتوقع تعزيز بيتكوين على المدى المتوسط إلى الطويل، خاصة مقابل الين الياباني. ستتم عمليات شراء بيتكوين على مراحل بدلاً من عملية شراء واحدة. ستتم إدارة الحيازات من خلال شركتها الفرعية، Metaplanet Lightning Capital. ذكرت Metaplanet أن هدفها هو أن تصبح واحدة من أكبر الشركات حائزة لبيتكوين في العالم بحلول أغسطس 2026.

ومن المثير للاهتمام أن زيادة رأس المال تأتي بعد أن أبلغت Metaplanet عن انخفاض في قيمة بيتكوين بقيمة 104.6 مليار ¥، أو حوالي 680 مليون دولار، بسبب انكماش السوق. تم تسجيل الخسارة كمصروف غير تشغيلي ولم يكن له تأثير مباشر على التدفق النقدي أو العمليات اليومية.

ظهر منشور Metaplanet تسعى للحصول على 137 مليون دولار عبر طرح لطرف ثالث لأول مرة على Coinspeaker.