RCBC plant Ausgabe von festverzinslichen Peso-Anleihen

Die Rizal Commercial Banking Corp. (RCBC) plant die Ausgabe von festverzinslichen, auf Peso lautenden Anleihen zur Unterstützung ihres Wachstums und ihrer nachhaltigen Finanzierungsinitiativen.

Die Bank wird die geplante Emission aus ihrem PHP 200 Milliarden umfassenden Anleihen- und Handelspapierprogramm beziehen.

Der von Yuchengco geführte Kreditgeber beabsichtigt, die Erlöse zur Stärkung des Vermögenswachstums, zur Refinanzierung fälliger Verbindlichkeiten und zur Finanzierung allgemeiner Unternehmensanforderungen zu verwenden.

Die Bank beabsichtigt, Mittel für die Finanzierung oder Refinanzierung neuer oder bestehender nachhaltiger Projekte bereitzustellen. RCBC betonte, dass diese Projekte den Definitionen ihres Sustainable Finance Framework entsprechen müssen.

Die Bank wird in Kürze auch die spezifischen Konditionen des Angebots festlegen, wie Betrag, Laufzeit und Zinssatz. Das Management wird diese Details basierend auf den vorherrschenden Marktbedingungen festlegen.

RCBC merkte an, dass der Zeitplan für die Fundraising-Tranche zu gegebener Zeit bekanntgegeben wird.

Dieser Schritt folgt auf die Erweiterung des Anleihenprogramms der RCBC im Jahr 2022, bei der der Vorstand die Verdoppelung der Kapazität von den ursprünglich im Jahr 2019 festgelegten PHP 100 Milliarden genehmigte.

Bis heute hat die Bank im Rahmen dieses Programms etwa PHP 99 Milliarden aufgebracht.

RCBC zapfte zuletzt im Juli 2025 den inländischen Kapitalmarkt an und brachte PHP 12,21 Milliarden durch ASEAN Sustainability Bonds auf.

Diese Schuldverschreibungen trugen einen Kupon von 6% pro Jahr bei einer Laufzeit von zwei Jahren und sechs Monaten.

Im Januar 2025 sicherte sich die Bank ebenfalls USD 350 Millionen über fünfjährige Nachhaltigkeitsanleihen mit einem Preis von 5,375%.

Finanziell verzeichnete RCBC einen Anstieg des Neun-Monats-Gewinns um 32% und erreichte PHP 8,18 Milliarden für den Zeitraum bis September 2025, angetrieben durch ein verbessertes zurechenbares Nettoergebnis im dritten Quartal.

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