Omdia:2025年第3四半期の世界のクラウドインフラ支出が1,026億ドルに達し、25%増加

ロンドン–(BUSINESS WIRE)–#Cloud–Omdiaの新しい調査によると、2025年第3四半期のクラウドインフラストラクチャサービスへの世界的な支出は1,026億ドルに達し、前年同期比25%の成長を示しました。市場動向は安定を維持し、成長率が20%を超える状態が5四半期連続で続いており、セクター全体での持続的な強さを浮き彫りにしています。このパフォーマンスは、企業のAI需要が初期の実験段階から大規模な本番展開へと移行する中で、テクノロジー環境における重要な変化を反映しています。この移行が加速するにつれ、ハイパースケーラーは競争の焦点をモデルパフォーマンスの段階的な向上から、マルチモデル展開をサポートし、実環境におけるAIエージェントの信頼性の高い運用を保証するプラットフォームレベルの機能へとますます移行しています。

2025年第3四半期において、AWS、Microsoft Azure、Google Cloudは前四半期からの市場ランキングを維持し、世界のクラウドインフラストラクチャ支出の66%を占めました。3つのハイパースケーラーは合わせて前年同期比29%の成長を達成しました。

AWSの成長は2025年第3四半期に前年同期比20%へと再加速し、2022年以来最も強力なパフォーマンスを記録しました。Microsoft AzureとGoogle Cloudも強い勢いを維持し、それぞれ前年同期比35%を超える成長を達成しました。企業のAI需要が引き続き具体化する中、クラウド市場の成長は初期段階の実験とパイロットプロジェクトから、エンタープライズグレードのAIアプリケーションの大規模展開へとシフトしています。主要クラウドプロバイダーのバックログレベルは上昇を続け、AWS、Microsoft、Google Cloudはすべて第3四半期の受注残高のさらなる増加を報告しており、市場の根底にある回復力と健全な需要環境を強化しています。

ハイパースケーラーのAI戦略は、段階的なモデルパフォーマンスへの主な焦点から、よりプラットフォーム駆動で本番環境対応のアプローチへと進化しています。企業は、モデル機能のみでAIプラットフォームを評価するのではなく、マルチモデル戦略とエージェントベースのアプリケーションへのサポートをますます重視しています。

このシフトは、ハイパースケーラーのプラットフォームレベルのAI機能への移行を加速させています。AWS、Microsoft Azure、Google Cloudは、独自の基盤モデルと増え続ける第三者プラットフォームおよびオープンウェイトモデルを統合し、Amazon Bedrock、Azure AI Foundry、Vertex AIのModel Gardenなどのマネージド型AIプラットフォームとサービスを活用して、マルチモデル採用のサポートを拡大しています。

「エコシステム全体での協力は依然として重要です」と、OmdiaのシニアディレクターであるRachel Brindleyは述べています。「マルチモデルサポートは、企業が生成AIワークロード全体で回復力、コスト管理、展開の柔軟性を求める中で、機能というよりも本番環境の要件としてますます見なされています。」

一方、ハイパースケーラーはエージェントの構築と実行機能への投資を強化しています。実環境での展開が初期の実験で示唆されたよりも複雑であることが証明され続けているためです。「多くの企業は、事業継続性、顧客体験、コンプライアンスを同時にサポートできる標準化されたビルディングブロックをまだ欠いており、これがAIエージェントの実環境展開を遅らせています」と、OmdiaのシニアアナリストであるYi Zhangは述べています。「これこそが、ハイパースケーラーがますます介入し、プラットフォーム主導のアプローチを使用して、企業が本番環境でエージェントを構築・実行しやすくしている領域です。」

AWS AgentCoreやMicrosoftのAgent Frameworkなどの最近のリリースは、この方向性を反映しており、企業が本番環境でAIエージェントをより効率的に構築、展開、運用するのに役立つ標準化された基盤機能を提供しています。

Amazon Web Services(AWS)は、32%のシェアと前年同期比20%の収益成長で、世界のクラウドインフラストラクチャ市場をリードしました。このパフォーマンスは、コンピュート供給制約の緩和と、Anthropicとのパートナーシップによる段階的な需要に支えられました。AWSは第3四半期末までに総額2,000億ドルのバックログを報告し、持続的な需要を強調しています。Amazon Bedrockは急速に進化を続け、Claude 4.5、18のマネージド型オープンウェイトモデルのサポート、強化されたGuardrailsとData Automation機能を含む、モデル選択とプラットフォーム機能の両方を拡大しています。AWS re:Invent 2025において、AWSはNova 2モデルファミリー、Nova Act、Nova Forgeも導入し、モデルからエージェント、自動化に至るまでのエンドツーエンドのエンタープライズAIスタックを強化しました。さらに、AWSは9月にAWS Asia Pacific(New Zealand)リージョンを開設し、3つのアベイラビリティーゾーンを追加して、ローカルデータレジデンシーと低レイテンシーワークロードをサポートすることで、地域展開を拡大しました。

Microsoft Azureは2025年第3四半期において世界第2位のクラウドプロバイダーの地位を維持し、22%の市場シェアを保持し、堅調な前年同期比40%の収益成長を達成しました。10月、MicrosoftはOpenAIとのパートナーシップを更新し、OpenAIのAI開発と展開をAzure上にさらに定着させました。Azure AI Foundryはモデルエコシステムを拡大し続け、Claude Opus 4.5、Claude Sonnet 4.5、Haiku 4.5を含む複数のフロンティア基盤モデルをサポートしています。このプラットフォームは現在80,000以上の顧客にサービスを提供し、11,000を超えるモデルへのアクセスを提供しています。10月、MicrosoftはMicrosoft Agent Frameworkも導入し、企業がマルチエージェントシステムを構築・調整できるようにしました。KPMGなどの顧客はすでにこのフレームワークを監査プロセスの強化に適用しており、これらの本番環境グレードのAI展開がAzureの全体的な成長の勢いに貢献しています。並行して、Microsoftは地域インフラへの投資を継続し、11月にマレーシアでのAzureクラウドリージョンの拡大と、2026年にインドで新しいAzureデータセンターリージョンを開設する計画を発表しました。

Google Cloudは2025年第3四半期において世界第3位のクラウドサービスプロバイダーの地位を維持し、前年同期比36%の力強い成長を達成し、市場シェアを11%に増加させました。成長は主にエンタープライズAI製品によって推進され、このセグメントからの四半期収益は数十億ドルに達しました。9月30日時点で、Google Cloudは1,577億ドルのバックログを報告し、第2四半期の1,082億ドルから大幅に増加しており、需要の可視性の強化を強調しています。プラットフォーム側では、Vertex AIのModel Gardenは大規模AIモデルポートフォリオの拡大を続け、Gemini 2.5シリーズのマルチモーダルバリアント、Kimi K2 Thinking、DeepSeek-V3.2などの新しいモデルを追加しました。2025年10月、Google CloudはGemini Enterpriseも立ち上げました。これは、GeminiモデルファミリーをエンタープライズグレードのAIエージェント、ノーコード開発ツール、セキュリティとガバナンス機能と統合した、企業顧客向けに設計されたAIプラットフォームです。

Omdiaはクラウドインフラストラクチャサービスを、第三者プラットフォームによってホストされ、インターネット経由でユーザーに提供されるベアメタル・アズ・ア・サービス(BMaaS)、インフラストラクチャ・アズ・ア・サービス(IaaS)、プラットフォーム・アズ・ア・サービス(PaaS)、コンテナ・アズ・ア・サービス(CaaS)、およびサーバーレスの合計として定義しています。

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