Nvidia を超えて：TSMC、Broadcom、Micron が次の AI 大勝者となる可能性がある理由

要点

• TSMCは、AIチップ製造需要により2026年に売上高が30%近く成長すると予想
• Broadcomは、カスタムシリコンとネットワーク需要により2027年までにAIチップ売上が1000億ドルを超えると予測
• Micronは高帯域幅メモリの需要急増により、ウォール街の売上予想を上回る
• 3社とも強気のアナリスト買い推奨を受けており、現時点で売り推奨は記録されていない
• Micronの多額の設備投資計画は、好調な収益にもかかわらず一部の投資家に懸念を与えた

Taiwan Semiconductor Manufacturing、Broadcom、MicronはAIインフラ構築が続く中で注目を集めている3つの銘柄です。それぞれがAIシステムを支えるサプライチェーンで異なる役割を担っています。

Nvidiaが最も多くの見出しを飾りますが、これら3社はAIチップを大規模に機能させる部品とサービスを供給しています。

TSMC:製造の要

TSMCは、NvidiaやAMDを含む世界トップクラスのチップ設計会社向けにチップを製造しています。同社は1月に、AIアクセラレータの需要により、2026年の売上高が米ドルベースで30%近く成長すると予想していると述べました。

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited、TSM

TSMCは複数のチップ設計会社と協力しているため、勝者を選ぶ必要はありません。全面的なAI支出から恩恵を受けます。

Broadcomは最近、TSMCの生産能力が2026年まで ボトルネックになると指摘し、先端チップ製造における供給逼迫を示唆しました。

ウォール街のアナリストは概ね前向きです。MarketBeatが追跡する15人のアナリストのうち、13人が強気評価(10人の買い推奨と3人の強い買い推奨を含む)を示し、2人が中立、売り推奨はゼロです。

Broadcom:カスタムチップとAIネットワーキング

Broadcomは2つの分野でAIにおける強固なポジションを構築しています:クラウド企業向けのカスタムチップ設計と、AIクラスターを接続するネットワークハードウェアです。

Broadcom Inc.、AVGO

Reutersは今月、Broadcomが2027年までにAIチップ売上が1000億ドルを超えると予想していると報じました。この成長は、既製のGPUを購入する代わりに独自のAIプロセッサを設計している大手クラウド企業であるハイパースケーラーによって推進されています。

Broadcomはまた、大規模AIデータセンターの運用に必要なスイッチングおよび接続ハードウェアを供給しており、チップ需要だけでなく幅広い分野で事業を展開しています。

アナリストのセンチメントは強いです。MarketBeatは33件の評価を示しており、29件の買い推奨と1件の強い買い推奨に対し、3件の中立で売り推奨はありません。コンセンサスは「やや買い」です。

Micron:メモリサプライヤー

Micronは高帯域幅メモリを生産しており、これはAIサーバーおよびアクセラレータに不可欠な部品と見なされています。

Micron Technology, Inc.、MU

Reutersは先週、Micronが好調な四半期業績を達成し、AIメモリ需要を主要な推進力として、ウォール街の予想を大幅に上回る売上を予測したと報じました。

Micronは世界でわずか3社しかない高帯域幅メモリの主要サプライヤーの1つであり、これにより競争が制限され、価格が支えられています。

しかし、同社の設備投資計画の増加は、好調な収益を記録した後でも、一部の投資家を懸念させました。

アナリスト評価は強気を維持しています。MarketBeatは合計38件の評価を示しており、29件の買い推奨と5件の強い買い推奨に対し、4件の中立で売り推奨は記録されていません。

Micronのウォール街予想を上回る売上ガイダンスは、今四半期に向けた株価の最新の収益カタリストでした。

最後に

TSMC、Broadcom、Micronはそれぞれ AIサプライチェーンの異なる領域を占めていますが、現時点で1つの共通点があります:強力なアナリストの支持と全面的なゼロの売り推奨です。設備投資が増加し競争が変化する中でこれが維持されるかどうかは未知数ですが、現時点では数字が一貫したストーリーを物語っています。

Beyond Nvidia: Why TSMC, Broadcom, and Micron Could Be the Next Big AI Winnersという記事は、CoinCentralに最初に掲載されました。