Akcje Oracle (ORCL): Spadają po doniesieniach o opóźnieniach w budowie centrum danych OpenAI—Firma odpiera zarzuty

TLDR

• Oracle zaprzeczył opóźnieniom w budowie centrum danych OpenAI, twierdząc, że wszystkie kamienie milowe pozostają zgodne z harmonogramem

• Raporty wskazywały na ograniczenia w zakresie siły roboczej i materiałów, ale Oracle twierdzi, że postępy są stabilne

• Akcje Oracle spadły, gdy inwestorzy zareagowali na niepewność związaną z harmonogramami AI

• OpenAI rozszerza partnerstwa w zakresie chipów, ponieważ przyszłe zapotrzebowanie na moc obliczeniową nadal rośnie

• Zmieniające się harmonogramy infrastruktury AI podkreślają presję na dostawców usług chmurowych

Akcje Oracle (ORCL) zamknęły się na poziomie 189,97 USD, co oznacza spadek o 4,47% na zamknięciu, gdy nowe raporty postawiły pod znakiem zapytania harmonogramy dla lokalizacji chmurowych związanych z OpenAI.

Oracle Corporation, ORCL

Firma zakwestionowała te twierdzenia i podkreśliła, że jej zobowiązania pozostają stabilne i zgodne z wcześniejszymi planami. Reakcja rynku pozostała zdecydowana, jednak dyskusja uwydatniła rosnącą presję związaną z wymaganiami infrastruktury na dużą skalę.

Oracle odnosi się do raportu na temat harmonogramu centrum danych OpenAI

Oracle zaprzeczył raportowi sugerującemu, że wdrożenie centrum danych dla OpenAI może przesunąć się z 2027 na 2028 rok. Firma oświadczyła, że ustaliła harmonogram z OpenAI i nadal realizuje wszystkie uzgodnione kamienie milowe. Ponadto Oracle podkreślił, że nie dostrzega żadnych wewnętrznych opóźnień, które zagrażałyby jego celom kontraktowym.

Raport wskazywał na ograniczenia w zakresie siły roboczej i materiałów, jednak Oracle utrzymał swoje stanowisko, że postępy pozostają stabilne. Dział chmury odgrywa coraz większą rolę w przychodach, a kierownictwo nadal kładzie nacisk na koncentrację operacyjną. W związku z tym firma zasygnalizowała pewność siebie, ponieważ jej przejście na większe obciążenia chmurowe się rozszerza.

Infrastruktura chmurowa Oracle nadal jest mniejsza niż u innych głównych dostawców, ale firma nadal zdobywa znaczące partnerstwa. Relacja z OpenAI pozostaje nowa dla firmy, która dąży do wzmocnienia tej współpracy. Jednak akcje nadal zamknęły się niżej, ponieważ uczestnicy rynku zareagowali na niepewność.

Szersze plany dotyczące mocy obliczeniowej wokół partnerstw OpenAI

OpenAI nadal zabezpiecza dodatkowe umowy z dostawcami chipów i sprzętu, przewidując rosnące potrzeby w zakresie mocy obliczeniowej. Nvidia ujawniła we wrześniu list intencyjny dotyczący dostarczenia co najmniej 10 gigawatów sprzętu do przyszłego wdrożenia. Ponadto pierwsza faza może rozpocząć się w drugiej połowie 2026 roku, jeśli planowanie zostanie utrzymane.

NVIDIA i OpenAI wydały oświadczenie wskazujące na zgodność co do kierunku partnerstwa, jednak finalizacja umowy pozostaje w toku. Nvidia później zauważyła w zgłoszeniu, że ostateczne umowy nie są gwarantowane. Ta aktualizacja dodała więcej pytań dotyczących długoterminowych potrzeb w zakresie dostaw dla zaawansowanych systemów obliczeniowych.

OpenAI bada również niestandardowe projekty chipów, co poszerza jego relacje z dostawcami. Firma współpracuje z Broadcom w tym zakresie na podstawie arkusza warunków ogłoszonego wcześniej. Broadcom stwierdził, że oczekiwany harmonogram obejmuje lata 2027-2029 i nie przewiduje znaczącej aktywności w 2026 roku.

Kontekst rynkowy i perspektywy branży

Oracle wchodzi w tę fazę jako długo istniejąca firma programistyczna, która coraz głębiej wkracza w operacje chmurowe. Firma zbudowała swoją reputację na produktach bazodanowych, jednak infrastruktura chmurowa stanowi obecnie znaczący udział w przychodach. Ponadto ta zmiana jest zgodna z rosnącym zapotrzebowaniem na platformy obliczeniowe na dużą skalę.

Plany OpenAI sygnalizują skalę przyszłych wymagań, a wielu dostawców pozycjonuje się na ten wzrost. Jednak zmieniające się harmonogramy i ewoluujące umowy nadal kształtują oczekiwania w całym sektorze. Krajobraz konkurencyjny pozostaje intensywny, ponieważ coraz więcej firm dąży do zaawansowanych obciążeń.

Odpowiedź Oracle miała na celu uspokojenie obaw, jednak pytania dotyczące koordynacji i harmonogramu utrzymują się w głównych projektach. Firma twierdzi, że pozostaje na właściwym torze, ale szersze środowisko nadal wpływa na reakcje rynku. Ogólnie rzecz biorąc, sytuacja odzwierciedla ciągłą presję na planowanie mocy obliczeniowej w rozwijającej się przestrzeni infrastruktury AI.

Post Oracle (ORCL) Stock: Slides After Reported OpenAI Data Center Delays—Company Pushes Back pojawił się najpierw na CoinCentral.