Jim Cramer twierdzi, że akcje firm chipowych rosną, ponieważ przedsiębiorstwa nie są w stanie produkować nowych chipów wystarczająco szybko. Nie dlatego, że nie chcą. Po prostu dosłownie nie mają odpowiednich narzędzi.
"Nie mamy wystarczającej ilości sprzętu, aby rozszerzyć produkcję tych chipów i nie jesteśmy w stanie złożyć go wystarczająco szybko" - powiedział Jim w swoim segmencie w CNBC w piątek wieczorem.
Akcje Micronu wzrosły w piątek o 7,76%. To nie mały ruch. Firma produkuje technologie pamięci i przechowywania danych, szczególnie dla sztucznej inteligencji. Jej dyrektor generalny, Sanjay Mehrotra, powiedział Jimowi, że nie ma oznak spowolnienia.
"Popyt napędzany przez AI przyspiesza. Jest rzeczywisty. Jest tutaj i potrzebujemy coraz więcej pamięci, aby zaspokoić ten popyt" - powiedział Sanjay. Właśnie rozpoczęli budowę obiektu o powierzchni 600 000 stóp kwadratowych w północnej części stanu Nowy Jork. To część ich planu wydania 200 miliardów dolarów na nową produkcję chipów w USA.
Micron, Seagate i inne firmy nie nadążają z zamówieniami AI
Ten ogromny obiekt? Nie uratuje niczego jutro. To kwestia lat. I Jim to podkreślił. Jedynym powodem, dla którego w ogóle ma miejsce taka budowa, jest ustawa CHIPS. To prawo zapewnia amerykańskim producentom chipów wsparcie rządowe w celu budowy lokalnie.
Ale prawa nie lejąbetonu. Zajmie to czas. To oznacza, że niedobór nie zostanie naprawiony od razu. A dopóki popyt pozostanie wysoki, Jim mówi, że ceny będą po prostu nadal rosły.
Oprócz Micronu Jim wymienił inne akcje firm chipowych, które już znacznie wzrosły. Western Digital, Seagate, Sandisk - wszystkie korzystają z tego kryzysu. Powiedział również, że niedobór nie pojawił się znikąd. W zeszłym roku wszyscy myśleli, że jest za dużo chipów. Teraz? Całkowite odwrócenie. Jim powiedział, że tylko jedna firma to przewidziała: Nvidia.
"Tylko Nvidia naprawdę to przewidziała" - powiedział Jim. "Połączyli się z najlepszymi z najlepszych, Taiwan Semiconductor, aby wyprodukować wszystkie potrzebne chipy wysokiej klasy. Tam nie ma wąskiego gardła. Nie ma niedoboru, przynajmniej nie w porównaniu z pamięcią."
Rynki pozostają w górze, gdy globalny chaos jest w większości ignorowany
Nawet przy wszystkim, co dzieje się na świecie, akcje wciąż rosną. S&P 500 jest wyżej. Podobnie Dow Jones, z 3% wzrostem w tym roku. Nasdaq wzrósł o 1,2%. Nikt nie wycofuje się z rynku, nawet gdy Trump mówi o akcji wojskowej czy Grenlandii.
Anthony Esposito, który zarządza AscalonVI Capital, powiedział CNBC, że rynki nie przejmują się ryzykiem geopolitycznym od dłuższego czasu.
"Izrael bombarduje Iran - S&P 500 spadł o 1% w nocy i zamknął się spadkiem o zaledwie 50 punktów bazowych. USA bombardują Iran - prawie żadnej reakcji" - powiedział. Wenezuela i Grenlandia, dodał, mogłyby nawet pomóc amerykańskim rynkom ze względu na energię, metale ziem rzadkich i infrastrukturę.
Europejski Stoxx 600 wzrósł o prawie 4%, nawet gdy wszyscy zgadują, co Trump może spróbować zrobić z Grenlandią. W Azji indeks MSCI AC Asia Pacific właśnie osiągnął nowy szczyt po wzroście o ponad 5% w tym roku. Japoński Nikkei 225 i południowokoreański Kospi również biły rekordy.
Ostatnia rzecz. Oczekuje się, że Sąd Najwyższy USA wkrótce wyda orzeczenie w sprawie ceł Trumpa. Jeszcze się to nie stało. Ale inwestorzy nie wydają się czekać. Dostosowali się już do wszelkich zmian, które wyszły z Białego Domu w 2025 roku.
Jeśli to czytasz, jesteś już z przodu. Pozostań tam dzięki naszemu newsletterowi.
Źródło: https://www.cryptopolitan.com/jim-cramer-chip-stock-rally-will-continue/
