Bitcoin Well Garante Primeiros $12.5M em Oferta Histórica de Tesouraria de Bitcoin de $100M

TLDR

• Bitcoin Well arrecada C$12,49M na primeira parcela da sua Oferta de Tesouraria de C$100M
• Bitcoin Well garante C$12,49M e mais de 37 BTC na estreia da rodada estratégica de Tesouraria
• Impulso de Tesouraria: Bitcoin Well arrecada C$12,49M e 37 BTC na primeira etapa de financiamento
• Bitcoin Well visa C$100M, inicia com C$12,49M e grande reestruturação do conselho
• Bitcoin Well encerra primeira parcela de C$12,49M na oferta de Tesouraria para 5.000 Bitcoin

A Bitcoin Well arrecadou mais de C$12,49 milhões na primeira parcela da sua Oferta de colocação privada. A empresa lançou esta iniciativa estratégica para arrecadar até US$100 milhões (5.000 Bitcoin) através da venda de Unidades. Cada Unidade inclui uma ação ordinária e um warrant de compra com validade de dois anos.

Bitcoin Well Lança Oferta de Tesouraria com Meta de C$100M

A Bitcoin Well está executando a Oferta em múltiplas parcelas, com a primeira concluída em 24 de setembro de 2025. A empresa emitiu mais de 122 milhões de Unidades a C$0,102 cada, garantindo tanto moeda fiduciária quanto 37,31 Bitcoin em rendimentos brutos. A avaliação utilizou a Taxa de Referência do Bitcoin CME CF e o câmbio USD-CAD no mesmo dia.

As Unidades concedem o direito de comprar uma ação adicional a C$0,1875 por um período de dois anos após cada Data de Fechamento. A Bitcoin Well estruturou a Oferta para expandir sua Tesouraria de Bitcoin e fortalecer seu negócio operacional de serviços financeiros. Com esta transação, a Bitcoin Well expande sua tesouraria de 11 para mais de 75 Bitcoin.

A Bitcoin Well pode aumentar a Oferta total em mais US$50 milhões com base na demanda. O total máximo de rendimentos poderia atingir US$150 milhões se ampliado. A empresa utilizará os rendimentos para aquisições de Bitcoin, capital de giro e propósitos operacionais gerais.

Acordos de Investidores e Desenvolvimentos de Governança Corporativa

A Bitcoin Well planeia finalizar acordos de direitos de investidores com a Zermatt Consulting LLC e Adam O'Brien, sujeitos à aprovação pela TSXV e pelos acionistas. A Zermatt nomearia dois membros do conselho, enquanto Adam O'Brien poderia nomear quatro. Ambos nomeariam conjuntamente um diretor.

O conselho expandiria de quatro para sete membros durante a próxima assembleia geral após a Oferta. Cada entidade participante também entrará num acordo de apoio de votação para aprovar mudanças-chave de governança. Estas incluem os acordos de direitos de investidores e uma proposta de alteração à estrutura de ações.

A nova estrutura de capital introduziria Ações com Direito de Voto Subordinado e Ações com Direito de Voto Múltiplo. As Ações com Direito de Voto Subordinado teriam um voto por ação, enquanto as Ações com Direito de Voto Múltiplo teriam 300 ou outro número aprovado. A mudança só se torna efetiva após a listagem em uma bolsa sénior.

Acordos de Votação e Conformidade Regulatória

Todos os investidores na Oferta assinarão um Acordo de Fideicomisso de Votação, concedendo a Adam O'Brien o direito de nomear diretores por 24 meses. A empresa pode pagar taxas de intermediação em Unidades, embora nenhuma tenha sido paga pela parcela inicial. Não há requisito mínimo de capital para que a Oferta prossiga.

Todos os títulos estão sujeitos a um período de retenção de quatro meses e um dia a partir de cada Data de Fechamento. A Bitcoin Well confirmou que a Oferta permanece sujeita a aprovações regulatórias, incluindo a aceitação da TSXV. A empresa enviará uma circular aos acionistas antes de 31 de dezembro de 2025, descrevendo as aprovações necessárias.

A Bitcoin Well garante conformidade com as regras MI 61-101 relativas a transações com partes relacionadas. Votos de Adam O'Brien e afiliados serão excluídos das decisões de acionistas minoritários. A Bitcoin Well visa solidificar sua posição como líder em finanças Bitcoin não-custodiais com esta Oferta.

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