Safaricom залучає $154 млн, оскільки інвестори масово скуповують її облігації

Safaricom, найбільша телекомунікаційна компанія Кенії, залучила 20 мільярдів KES (154 мільйони доларів) з першого траншу програми середньострокових облігацій (MTN), оголошеної в листопаді, після того як інвестори запропонували майже втричі більше від цільового показника.

Спочатку компанія прагнула залучити 15 мільярдів KES (116 мільйонів доларів), але надзвичайний попит підняв рівень підписки до 275,7%, що спонукало Safaricom активувати "опцію грінші" на 5 мільярдів KES (38 мільйонів доларів) — пункт, який дозволяє поглинути частину надлишкових заявок.

"Safaricom отримала заявки на облігації на суму приблизно 41,4 мільярда KES, проти початкової цілі в 15 мільярдів KES, що представляє загальний рівень підписки в 275,7%", — заявила Safaricom у своїй заяві в середу. 

Сильний попит на борг Safaricom сигналізує про відновлення довіри до економіки Кенії, доводячи, що, незважаючи на глобальний економічний тиск, місцеві інвестори мають глибокі кишені і прагнуть підтримати блакитні фішки компаній, які пропонують стабільні прибутки.

Управління ринків капіталу (CMA), регулятор товарного ринку Кенії, вперше схвалило ширшу програму запозичень Safaricom на 40 мільярдів KES (308 мільйонів доларів) у листопаді. Потім Safaricom відкрила продаж першої партії облігацій, відомої як "Транш 1", який офіційно закрився 5 грудня. 

"Ця віха є свідченням життєздатної екосистеми та сильної ліквідності", — заявила Фондова біржа Найробі (NSE) у своїй заяві в середу, відзначаючи здатність ринку фінансувати основні корпоративні цілі.

Цей продаж є лише першою фазою більшого плану запозичень компанії. Регуляторне схвалення дозволяє Safaricom повернутися на ринок у майбутньому, щоб залучити решту коштів програми на 40 мільярдів KES (308 мільйонів доларів), потенційно випускаючи зелені або соціальні облігації для фінансування сталих проєктів. 

Облігації з цього продажу будуть розміщені на NSE, пропонуючи інвесторам торгівельний актив від найбільшої корпорації Кенії.