Генеральний директор CoreWeave Майкл Інтратор заявив у п'ятницю на конференції Fortune Brainstorm AI у Сан-Франциско, що так звана мітка циркулярної економіки ШІ не відповідає тому, що відбувається всередині індустрії.
Майкл відхилив твердження, що нинішній бум ШІ обумовлений круговоротом грошей між одними й тими ж компаніями, а не реальним попитом.
Майкл сказав, що зосередження на циркулярній моделі ігнорує те, що він описав як глобальний дисбаланс постачання, пов'язаний з апаратним забезпеченням, енергією та інфраструктурою. "Циркулярність — це неправильний спосіб дивитися на це", — сказав Майкл під час розмови. "Це багато компаній, які працюють над усуненням дисбалансу, що спотворює світ."
CoreWeave вважає, що фізичні обмеження сповільнюють постачання апаратного забезпечення ШІ
"Основне обмеження — це фізичне вузьке місце, пов'язане з тим, щоб отримати найпродуктивніші обчислювальні потужності в руки найпередовіших гравців", — сказав Майкл.
Майкл додав, що цей тиск поширюється набагато далі за межі хмарних компаній та постачальників чіпів. Майкл поділився деталями з недавньої розмови з керівником гірничодобувної компанії, якого він не назвав, де обговорення зосереджувалося на матеріалах, необхідних для будівництва інфраструктури. Він сказав, що керівник гірничодобувної компанії пояснив, що напруга сягає на два рівні глибше в ланцюжок постачання, досягаючи сировинних металів та міді, що використовуються для підтримки систем ШІ.
Майкл сказав, що керівник гірничодобувної компанії зробив прямий запит на співпрацю між галузями для збільшення виробництва. "Нам потрібно працювати разом як група", — сказав йому керівник. Майкл сказав, що подібні коментарі від лідерів усередині компаній ШІ часто критикуються як доказ циркулярної економіки. "Якщо я кажу це в сфері ШІ, мене звинувачують у тому, що я в циркулярній економіці", — сказав він. "Тож все, що я скажу про циркулярну економіку, це те, що ви робите це, працюючи разом."
Занепокоєння критиків також зосередилися на ризику, пов'язаному з боргом та експозицією клієнтів. Деякі попереджають, що якщо CoreWeave не зможе рефінансувати зобов'язання або втратить великого клієнта, кредитори можуть випустити великі обсяги використаних GPU на вторинні ринки, знизивши ціни та спричинивши збої. Майкл відповів на цей сценарій, вказуючи натомість на тенденції попиту. Він сказав, що зростання, яке він бачить, швидке та агресивне, а не крихке.
CoreWeave стикається з коливаннями акцій, оскільки попит від великих технологічних компаній залишається інтенсивним
Майкл сказав, що CoreWeave знаходиться в центрі зростаючого попиту через зосередження на паралельних обчисленнях, які підтримують сучасні робочі навантаження ШІ. Він сказав, що запити від великих технологічних компаній продовжуються без пауз.
З моменту IPO акції CoreWeave були нестабільними, але Майкл лише зазначив, що акції зараз торгуються близько $90 порівняно з ціною IPO $40.
Майкл також звернувся до минулої залежності від Microsoft, яка колись становила 85% доходу компанії, заявивши, що експозиція знизилася після активної диверсифікації. Він стверджує, що жоден клієнт зараз не становить більше 30% портфеля замовлень, закликаючи інвесторів ігнорувати короткі затримки, які викликають сильні реакції, такі як відкриття дата-центру, відкладене на тиждень, що, за його словами, викликало "хаос" з боку короткострокових спостерігачів.
Майкл описав поточну фазу як макро суперцикл, обумовлений переходом від послідовних до паралельних обчислень, що відкриває доступ до набагато більшої обчислювальної потужності.
Майкл сказав, що виклики, які сповільнюють постачання, залишаються пов'язаними з політичними обмеженнями, фізичною інфраструктурою та доступом до енергії. "Причини, чому у вас виникають проблеми з постачанням цих обчислювальних потужностей, полягають у політиці, у фізичній інфраструктурі, в енергії", — сказав він. "Ви робите це, працюючи разом."
Зареєструйтеся на Bybit та почніть торгувати з $30 050 у вітальних подарунках
Джерело: https://www.cryptopolitan.com/coreweave-flags-extreme-supply-chain-stress/
