МХП разместил новый выпуск евробондов на $450 миллионов

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Рост акций

По данным LSE, акции МХП в среду взлетели на 10,2%, достигнув отметки в $9,08 — самого высокого уровня с начала 2020 года. Рыночная капитализация компании сейчас оценивается в $914 млн.

Стратегическое рефинансирование долга

Главная цель нового выпуска — «мягкое» погашение предыдущих долгов. Привлеченные средства будут направлены на выкуп евробондов-2026 (общей стоимостью $550 млн. со ставкой 6,95%).

Ключевые детали сделки:

• Эмитент: MHP Lux SA (Люксембург) под гарантии материнской компании и украинских дочерних структур.
• Агентство S&P присвоило новым бумагам рейтинг CCC+.
• Организацией выпуска занимались JP Morgan и Dragon Capital.
• Первоначальные ожидания по доходности составили около 11,0%, однако благодаря высокому спросу МХП удалось привлечь финансирование под более низкую ставку — 10,5%.

Еврооблигации МХП, выпущенные через MHP Lux SA с погашением 3 апреля этого года, по данным Франкфуртской фондовой биржи, 15 января на фоне объявления о выкупе подорожали на 0,12% — до 95,31% от номинала, что явилось самым высоким уровнем с конца 2021 года. В то же время облигации с погашением в 2029 году выросли в цене на 0,10% — до 86,17%.

В среду котировки обоих выпусков продолжили рост: бумаги с погашением в апреле прибавили 0,03% и достигли 97,31% от номинала, а еврооблигации в 2029 году подорожали на 1,78% — до 88,87% от номинала.

Несмотря на военные риски, финансовые показатели холдинга демонстрируют устойчивый рост. За девять месяцев 2025 года:

• Выручка выросла на 16% — до $2,635 млрд.
• Чистая прибыль увеличилась на 52,5%, достигнув $215 млн.

МХП

Мироновский хлебопродукт (МХП) — крупнейший производитель курятины в Украине, который также обрабатывает около 360 тыс. га сельскохозяйственных угодий в 12 регионах страны. Компания занимается производством зерновых, масла и продукции мясопереработки, экспортируемой более чем в 80 стран мира.

Производственные мощности агрохолдинга сосредоточены в Украине и странах Юго-Восточной Европы. Кроме того, МХП располагает дочерними компаниями в Нидерландах, Великобритании, ОАЭ, Саудовской Аравии и государствах Европейского Союза.

InvestMarket от «Минфин» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций. Сравните условия и выбирайте проекты для инвестирования