Від розмов з клієнтами до фінансових планів: інтеграція Asset-Map та Jump забезпечує практичні наступні кроки планування

Asset-Map Holdings, Inc. («Asset-Map»), провідний візуальний інструмент для фінансового планування та спілкування для консультантів, оголосила про свою нову інтеграцію з Jump, провідним постачальником рішень штучного інтелекту (ШІ) для фінансових консультантів та інших постачальників фінансових послуг. Це одна з перших інтеграцій ШІ для Asset-Map; партнерство з Jump та ШІ-агентами для нотаток розшириться протягом наступного року.

Читайте більше про Fintech : Глобальне інтерв'ю Fintech з Крістін Кандерс, керівником відділу маркетингу та залучення, додаток Plynk

В результаті інтеграції спільні користувачі можуть використовувати технологію ШІ Jump для фіксації та обробки зустрічей з клієнтами, автоматично витягуючи пріоритетні аналітичні дані та інтелектуально пропонуючи оновлення в рамках структури домогосподарства Asset-Map. Це усуває розрив між тим, що обговорюється на зустрічах, і тим, що виконується, підтримуючи карти домогосподарств актуальними, відповідними вимогам та готовими до бесіди.

«Фінансові консультанти витрачають незліченну кількість годин на ручне оновлення даних клієнтів після зустрічей; час, який можна було б краще витратити на обслуговування клієнтів», — сказав H. Адам Холт, CFP®, засновник та генеральний директор Asset-Map. «Наша інтеграція з Jump перетворює нотатки зустрічей на дієві оновлення домогосподарства, перетворюючи розмови на негайні керівництва для корисних наступних кроків. Підхід Jump на основі ШІ ідеально узгоджується з нашим переконанням, що технологія повинна посилювати людські сильні сторони, особливо роль консультанта як комунікатора, вихователя та провідника».

Згідно з нещодавнім опитуванням фінансових консультантів Jump, понад 60 відсотків користувачів економлять понад одну годину кожного робочого дня завдяки використанню його можливостей, повертаючи понад 250 годин щорічно. Оскільки понад 90 відсотків консультантів повідомляють, що автоматизовані нотатки після зустрічей значно знизили їхнє навантаження, половина тепер використовує цей час для надання більше послуг клієнтам.

Автоматизуючи потік інформації з аналітичних даних зустрічей на основі ШІ Jump безпосередньо у візуальну структуру домогосподарства Asset-Map, консультанти можуть забезпечити, що їхні розмови про планування базуються на актуальній інформації про клієнтів, зосереджуючись на розмовах вищої цінності, проактивному обслуговуванні та стратегічному плануванні.

«Коли ви запитуєте консультантів, чого вони хочуть від ШІ, відповідь майже завжди однакова: більше часу з клієнтами», — сказав Ліам Ханлон, керівник відділу аналітики в Jump. «Jump допоміг створити цю можливість, і наша інтеграція з Asset-Map робить ще один крок вперед, додаючи персоналізацію. Перетворюючи розмови зустрічей у чіткі, дієві оновлення, консультанти можуть підтримувати візуалізації домогосподарств актуальними, залишаючись зосередженими на розмовах, що будують довіру та просувають клієнтів вперед».

Дізнайтеся більше аналітичних даних Fintech : Коли протоколи DeFi стають самоеволюційними організмами

[Щоб поділитися своїми думками з нами, будь ласка, напишіть на psen@itechseries.com ]