Bitget UEX 日报｜特朗普言论推高金价，标普创历史新高，存储股业绩亮眼

作者：Bitget

一、热点要闻

美联储动态

热门候选人支持比特币取代黄金

• 美联储主席热门人选Rick Rieder公开表示比特币将超越黄金作为价值储存工具，并建议投资者配置该资产。
• 要点：Rieder预测概率升至46%，曾于2020年预言比特币功能性优于黄金；近期批评美联储降息过缓，与特朗普观点一致。
• 市场影响：此言论强化加密资产合法性，或推动更多机构资金流入数字货币领域，提振相关市场情绪。

国际大宗商品

特朗普美元贬值表态引发金价飙升

• 美国总统特朗普称美元波动可控，但暗示可能操控汇率，导致美元指数急挫并创四年新低。
• 要点：黄金价格续创新高突破5190美元/盎司；非美货币走强，离岸人民币逼近6.93关口；特朗普批评日本货币政策。
• 市场影响：避险需求激增推升贵金属价格，或加剧全球汇率波动，影响大宗商品贸易格局。

宏观经济政策

美国国会谈判回避政府部分停摆

• 参议院共和党领袖表示正与白宫协商资金问题，民主党要求限制特朗普移民政策作为拨款条件。
• 要点：拨款截止日期为1月30日，国土安全部成焦点；两党寻求民主党移民执法具体清单。
• 市场影响：若谈判失败可能引发短期市场动荡，增加不确定性并推高避险资产需求。

美国警告韩国勿歧视美科技企业

• 特朗普政府威胁对歧视美国科技公司的国家征收更高关税，焦点涉及韩国电商酷澎及AI规则。
• 要点：美副总统与韩总理通话；双边贸易会谈去年12月取消。
• 市场影响：或加剧美韩贸易摩擦，影响科技股表现并波及全球供应链稳定性。

美要求印度进一步减少俄油采购

• 美国贸易代表称印度虽取得进展但需更多努力，方可获关税减免，强调折扣诱惑是障碍。
• 要点：谈判已持续数月；印度享受俄油折扣不愿完全停止。
• 市场影响：地缘政治压力或推升能源价格波动，影响全球油市供需平衡。

高利率持续压制美国房价增长

• 抵押贷款利率高企导致11月房价同比涨幅停滞于1.4%，实际房价略降。
• 要点：20大城市中15个环比下跌；涨幅落后通胀1.3个百分点。
• 市场影响：房地产市场趋缓或抑制消费支出，间接影响整体经济复苏步伐。

二、市场复盘

大宗商品&外汇表现

• 现货黄金：最高录5190美元/盎司，刷历史新高，暂报5178美元/盎司。
• 现货白银：上涨1.55%至113.7美元/盎司，录得单日最大涨幅。
• WIT原油：下跌0.02%至62.38美元/桶，受投资者关注库存数据影响。
• 美元指数：上涨0.27%，报96.02。

加密货币表现

• BTC：上涨1.26%至89402美元，短期内从87300低点反弹。
• ETH：上涨3.70%至3022美元，获技术支撑回升。
• 加密货币总市值：上涨1.2%至3.12万亿美元，受杠杆清算后情绪回暖驱动。
• 市场爆仓情况：总爆仓750百万美元，多空比例均衡。

美股指数表现

• 道指：下跌0.83%至49003点，连续受医疗股拖累。
• 标普500：上涨0.41%至6978点，刷新收盘纪录。
• 纳指：上涨0.91%至23817点，受芯片和科技板块推动。

科技巨头动态

• 英伟达（NVDA）：上涨超1.1%，受益半导体需求回暖。
• 苹果（AAPL）：上涨超1.12%，产品创新预期支撑。
• 微软（MSFT）：上涨逾2.19%，云服务增长乐观。
• 亚马逊（AMZN）：上涨逾2.63%，电商和AI业务强劲。
• Meta（META）：上涨0.09%，光通信订单提振。
• 谷歌（GOOGL）：上涨0.39%，搜索业务稳定。
• 特斯拉（TSLA）：下跌0.99%，品牌价值下滑拖累。 总体涨跌核心原因：科技巨头多数受益于芯片和AI需求复苏，但特斯拉受马斯克政治影响声誉受损。

板块异动观察

半导体板块上涨1.59%

• 代表个股：泛林集团（LRCX），上涨超7%；应用材料（AMAT），上涨超4%。
• 驱动因素：存储需求回暖及业绩预期乐观，推动指数创历史新高。

存储概念上涨4.67%

• 代表个股：美光科技（MU），上涨5.44%；西部数据（WDC），上涨4.9%。
• 驱动因素：希捷和德州仪器财报超预期，提振行业信心。

光通信板块上涨10%

• 代表个股：康宁（GLW），上涨近16%；Lumentum（LITE），上涨超11%。
• 驱动因素：Meta 60亿大单刺激，呼应其资本开支计划。

加密矿企概念上涨12%

• 代表个股：IREN Ltd（IREN），上涨超14%；Cipher Mining（CIFR），上涨超13%。
• 驱动因素：比特币价格反弹及矿业扩张预期。

太空概念上涨15%

• 代表个股：Redwire（RDW），上涨近30%；BlackSky Technology（BKSY），上涨超10%。
• 驱动因素：欧盟卫星计划及美国国防合同注入资金。

三、深度个股解读

1. 联合健康 - 业绩指引疲软

事件概述：联合健康公布2025年Q4营收1132亿美元，低于预期；调整后EPS同比降69.02%至2.11美元。公司预测2026年收入超4390亿美元，但同比降2%，为1989年以来首次年度下滑。同时，美国政府提议维持医保支付费率，仅上调0.09%，远低于预期6%。 市场解读：机构观点认为高医疗成本和监管压力持续拖累盈利，摩根士丹利下调目标价，强调医保费率不变加剧行业不确定性。 投资启示：短期医疗保险股承压，投资者宜关注政策变动；长期或受益人口老龄化趋势。

2. 特斯拉 - 品牌价值三连跌

事件概述：品牌金融报告显示特斯拉2025年品牌价值缩水154亿美元，跌幅36%，连续第三年下滑。原因包括缺乏创新车型、电动车定价高于对手，以及马斯克政治介入影响公司声誉。 市场解读：分析师指出竞争加剧和公众反弹削弱品牌吸引力，高盛维持中性评级，强调需恢复创新焦点。 投资启示：股价易受领导层动态影响，建议等待新车型发布再评估。

3. 希捷科技 - 财报超预期

事件概述：希捷2026财年Q2营收28.3亿美元，调整后EPS 3.11美元；Q3指引营收28-30亿美元、EPS 3.20-3.60美元，均高于预期。盘后股价涨超7%，带动存储板块走高。 市场解读：华尔街分析师上调评级，花旗称数据中心需求强劲支撑增长，抵消宏观压力。 投资启示：存储需求复苏利好，适合中线持有关注AI应用扩张。

4. 德州仪器 - 财报超预期

事件概述：德州仪器2025年Q4营收44.2亿美元，净利润11.6亿美元，EPS 1.27美元；Q1指引营收43.2-46.8亿美元、EPS 1.22-1.48美元，超出分析师预期。盘后涨超8%。 市场解读：机构观点乐观，巴克莱强调工业和汽车芯片需求回暖，缓解库存担忧。 投资启示：半导体周期向上，投资者可考虑配置相关供应链。

5. 阿斯麦 - 即将公布业绩

事件概述：阿斯麦将于今日盘前发布财报，市场关注EUV光刻机订单及对华出口影响。公司作为芯片制造关键供应商，近期受益行业复苏。 市场解读：分析师预期营收增长，瑞银维持买入评级，指出AI需求驱动设备升级。 投资启示：业绩若超预期或推升半导体股，关注地缘风险。

四、加密货币项目动态

1. Hyperliquid HIP-3持仓量创790M美元新高，受商品交易驱动。

2. Kraken推出DeFi Earn产品，支持稳定币生息。

3. OpenMind启动机器人应用商店，与全球 humanoid 公司合作。

4. Tether推出USA₮代币，扩展稳定币产品线。

5. BlackRock申请比特币溢价收益ETF，提升机构参与度。

五、今日市场日历

数据发布时刻表

重要事件预告

• 阿斯麦财报：盘前 - 关注芯片设备订单及供应链。
• 特斯拉、微软、Meta、泛林集团财报：盘后 - 聚焦科技巨头业绩指引。

bitget 研究院观点：

美股分化明显，标普纳指受科技股支撑创新高，但道指承压医疗板块；黄金银价飙升创纪录，受美元弱势及地缘不确定性驱动，外汇中美元指数创四年低，政治风险或加剧波动，依旧建议均衡各大类配置资产。

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