RCBC planea emitir bonos en pesos a tasa fija

Rizal Commercial Banking Corp. (RCBC) planea ofrecer bonos denominados en pesos a tasa fija para respaldar sus iniciativas de crecimiento y financiamiento sostenible.

El banco obtendrá la emisión propuesta de su programa de bonos y papel comercial de PHP 200 mil millones.

El prestamista liderado por Yuchengco tiene la intención de utilizar los ingresos para impulsar el crecimiento de activos, refinanciar pasivos por vencer y financiar requisitos corporativos generales.

El banco pretende destinar fondos hacia el financiamiento o refinanciamiento de proyectos sostenibles nuevos o existentes. RCBC enfatizó que estos proyectos deben ajustarse a las definiciones de su Marco de Financiamiento Sostenible.

El banco también finalizará pronto los términos específicos de la oferta, como el monto, el plazo y la tasa de interés. La dirección determinará estos detalles según las condiciones prevalecientes del mercado.

RCBC señaló que el cronograma para el tramo de recaudación de fondos se anunciará oportunamente.

Este movimiento sigue a la expansión del programa de bonos de RCBC en 2022, donde la junta aprobó duplicar la capacidad desde los PHP 100 mil millones originales establecidos en 2019.

Hasta la fecha, el banco ha recaudado aproximadamente PHP 99 mil millones bajo este programa.

RCBC accedió por última vez al mercado de capitales nacional en julio de 2025, recaudando PHP 12,21 mil millones a través de Bonos de Sostenibilidad ASEAN.

Esos bonos tenían una tasa de cupón del 6% anual con un plazo de dos años y seis meses.

En enero de 2025, el banco también obtuvo USD 350 millones mediante bonos de sostenibilidad a cinco años con precio del 5,375%.

Financieramente, RCBC reportó un aumento del 32% en sus ganancias de nueve meses, alcanzando PHP 8,18 mil millones para el período que finalizó en septiembre de 2025, impulsado por la mejora del ingreso neto atribuible en el tercer trimestre.

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